Meie tegevus
15 aastat kogemust mitmesuguste finantsteenuste ja eksperditeadmiste pakkumisel Balti riikide ettevõtetele.
Lisateave meie teenuste kohta:
Meie partneritel on kokku enam kui 50 aastat kogemust ettevõtterahanduses ning viimase kümne aasta jooksul oleme aidanud kliente sellistes valdkondades nagu ühinemised ja omandamised, võlanõustamine ja ümberstruktureerimine, strateegia- ja juhtimisalane nõustamine, finantsjuhtimine, turu-uuringute korraldamine, spetsiifiline finantsanalüüs ja vajaliku dokumentatsiooni koostamine ELi vahendite kaasamiseks.
Meie kogenud meeskond tagab, et teid huvitava küsimusega tegeleb just sellele teemale pühendunud ekspert. Meie kliendiportfelli kuuluvad kontsernid, ettevõtete aktsionärid, varakad eraisikud ja Euroopa investeerimisfondid. Sõlmime pikaajalisi koostöösuhteid, mis kestavad mõnel juhul mitu aastat.
Ühinemised ja omandamised
Auctus Capital nõustab ettevõtteid ja investeerimisfonde ühinemiste ja omandamiste tehingutes. Oma kogemusele ja võrgustikule tuginedes aitame kliente kogu protsessi vältel alates õige strateegia valimisest tehingu jaoks kuni õige partneri valimise ja parimates tingimustes kokkuleppimiseni. Kohandame oma teenused kliendi vajadustele vastavaks, et luua talle väärtust.
Millega mekliente aidata saame?
.png){kind=small}
-
Tehingu strateegia ettevalmistamine
-
Peamiste tugevuste ja nõrkade külgede tuvastamine
-
Ettevõtte hindamise korraldamine ning sihtväärtuse ja -hinna määramine
-
Turundusmaterjalide, sealhulgas finantsmudeli, huvi äratavate materjalide, teabekirja, konfidentsiaalsuslepingu (NDA) ettevalmistamine
-
Turu analüüsimine ja potentsiaalsete ostjate nimekirja koostamine
-
Kontakti loomine potentsiaalsete ostjatega ja esitluste tegemine
-
Esmaste pakkumiste kogumine ja koondamine ning otsustamine, millist ostjat eelistada
-
Juhtkonna koosolekute korraldamine
-
Andmeruumi haldamine ja hoolsuskohustuse täitmine
-
Läbirääkimised tehingu tingimuste üle
-
Parima ostja valimine ja õigusküsimuste korraldamine
-
Tehingu sõlmimine
Laenunõustamine
Alternatiivsete võlausaldajate, vaherahastamise võimaluste ja investeerimisühingute tekkimine Baltimaades pakub ettevõtetele alternatiive tavapärasele pangafinantseeringule ning avab turu mitmesugustele muudele rahastamisviisidele. Oma kogemusele ja kontaktidele tuginedes saame anda nõu, kuidas valida optimaalseim rahastuspartner ja struktuur, mis vastab kõige paremini kliendi strateegilistele eesmärkidele.
Abistame kliente järgmistes küsimustes:
-
finantsanalüüs ja tehingustrateegia koostamine;
-
turundusmaterjalide (finantsmudelite, huvi äratavate materjalide, teabekirja, konfidentsiaalsuslepingu (NDA)) ettevalmistamine;
kapitaliturgude analüüs ja potentsiaalsete rahastajate nimekirja loomine;
-
kontakti loomine rahastajatega, kliendi ettevõtte tutvustamine ning tehingu tingimuste ja struktuuri üle läbirääkimine;
-
õigusküsimuste korraldamine ning tehingu lõpuleviimine.
Tänu oma võrgustikule aitame klientidel leida raha järgmiste võimaluste abil:
Kasvukapital
Kasvukapital on teatud tüüpi omakapitaliinvesteering (tavaliselt vähemusosalus) kiiresti kasvavatesse ettevõtetesse, mis vajavad kapitali tegevuse laiendamiseks või ümberkorraldamiseks, uutele turgudele sisenemiseks või olulise omandamise rahastamiseks. See võimaldab olemasolevatel omanikel säilitada enamusosalus ettevõttes.
Read more
Read more
Mezzanine debt gets its name because it blurs the lines between what constitutes debt and equity. It's the highest-risk form of debt, and the typical rate is in the range of 10% to 20% per year. Mezzanine debt is suitable for fast-growing companies looking to expand quickly but doesn’t want to give up equity.
Vahefinantseerimislaen
Mezzanine debt gets its name because it blurs the lines between what constitutes debt and equity. It is the highest-risk form of debt, and the typical rate is in the range of 10% to 20% per year. Mezzanine debt is suitable for fast-growing companies looking to expand quickly but doesn’t want to give up equity.
Read more
Unitranche-laen
Unitranche-laenu puhul on tegemist hübriidlaenuga, mis ühendab eesõigusnõudega laenu ja allutatud laenu üheks laenuks, mille intressimäär jääb kahe traditsioonilise laenuliigi, eesõigusnõudega laenu ja vahefinantseerimislaenu intressimäärade vahele (tavaliselt umbes 7% kuni 10% aastas).
Read more
Ettevõtte võlakirjad
Ettevõte emiteerib võlakirju selleks, et saada raha mitmesuguse vajaduste, näiteks jooksva tegevuse, ühinemiste ja omandamiste või ettevõtte laiendamise jaoks. Ettevõtte võlakirjad on tavaliselt tagatud ühe pandiõigusega laenuvõtja varale. Intressimäärad varieeruvad olenevalt ettevõtte riskiprofiilist ja on tavaliselt 3% kuni 8% aastas ning pakuvad võrreldes pankadega paindlikumat lepingustruktuuri ja riskiprofiili.
Read more
Pangafinantseering
Auctus Capitalil on tihedad sidemed enamiku Balti riikide pankadega. Me saame aidata ettevõtetel pidada läbirääkimisi paremate laenutingimuste ja paindlikuma tehingustruktuuri üle või tutvustada ettevõtet uuele pangale, mis sobib kliendi konkreetsetele vajadustele paremini.
Read more
P2P platvormid
Need platvormid on viimasel aastakümnel populaarsust kogunud ja võivad olla abiks väike- ja alustavatele ettevõtetele, mis on suurte institutsionaalsete võlausaldajate jaoks liiga väikesed või riskantsed ning vajavad rahastust laienemiseks, uute töötajate värbamiseks või isegi igapäevakulude katmiseks. Ettevõtete P2P laenud on kallimad ja intressimäärad algavad 15% aastas.
Read more
Riskikapital
Riskikapital paigutatakse tavaliselt omakapitali. Riskikapitali investorid otsivad idufirmasid ja väikeettevõtteid, millel usutakse olevat pikaajalist kasvupotentsiaali. Riskikapital sobib ettevõtetele, mis on liiga väikesed ega tooda püsivat rahavoogu, et katta rahastamist laenuvahendite abil.
Read more
Perekontorid
Auctus Capitalil on Balti riikides tugev võrgustik, mistõttu saame aidata teil leida uusi võimalusi ning viia teie ettevõtte kokku mitteinstitutsionaalsete sponsoritega, kes saavad pakkuda vajalikku rahastust.
Read more
Ettevõtete finantsnõustamine
Äritehingute kavandamisel ja haldamisel on ettevõtte hindamine hädavajalik.
Peamised äritehingud on järgmised:
-
ettevõtete omandamine
-
ettevõtte müük
-
ühinemine teise ettevõttega
-
investeeringute kaasamine
-
laenunõustamine
-
aktsionäri väljaostmine
Ettevõtte hindamise tulemus on hindamisaruanne, mis annab ülevaate ettevõtte tulemusnäitajatest ja loob arusaama sellest, kas äriplaan on kooskõlas strateegiliste eesmärkide saavutamise potentsiaaliga.
Ettevõtte väärtuse määramiseks on mitu meetodit, mis valitakse iga ettevõtte jaoks eraldi. Auctus Capitali spetsialistid määravad ettevõtte väärtuse ja pakuvad kliendi soovist lähtuvalt abi ka valitud tehingu elluviimisel.
Ärikinnisvara
Auctus Capital aitab müüa ärikinnisvara kogu Baltikumis, eelkõige Riia kinnisvaraturul. Oleme loonud sidemed institutsionaalsete kinnisvarainvestorite ja eraisikutega, kellel on Balti riikides kinnisvara. See annab meile juurdepääsu investeerimisjärgus ja võimalusterohketele kinnisvaraobjektidele, mis võivad, kuid ei pruugi olla müügil avatud turul.
Millega me
kliente aidata saame?
Esindame nii institutsionaalseid ostjaid kui ka jõukaid eraisikuid, kes soovivad investeerida kinnisvarasse Baltimaade kinnisvaraturul. Oma võrgustiku kaudu on meil sageli juurdepääs kinnisvarale, mis ei ole turul saadaval.
Esindame müüjaid, aitame neil kinnisvara müügiks ette valmistada ning luua kontakte nii kohalike kui ka rahvusvaheliste ostjatega Skandinaavias ja Euroopas.
Paljud ettevõtted omavad kinnisvara, sest nad kasutavad seda oma tegevuskohana või kaupade või teenuste müügikohana. Mõnikord võib olla kasulik sellise kinnisvara müügi-tagasirendi tehingu tegemine, et vabastada kapitali, mida saab kasutada muudeks ärieesmärkideks, näiteks laienemine või väljumise rahastamine. Müügi-tagasirendi tehing võib anda omanikule võimaluse määrata ise renditingimused, võimaldades tal säilitada kontrolli kinnisvara üle, mis on ettevõtte toimimiseks hädavajalik.
Saame aidata teid kõigega alates kohaliku panga finantseeringu saamisest kuni välismaiste institutsionaalsete investorite rahastuseni.
Anname nõu väiketehingute puhul ning aitame klientidel koostada turundusmaterjale ja valmistada ette tehinguid juhtivate P2P platvormidega üle Euroopa. See võib olla kasulik ettevõtetele, kes soovivad kaasata lisakapitali kinnisvara tagatisel, või väiksematele arendajatele, kes ei saa panga rahastust ja otsivad kapitali uute projektide arendamiseks.