Pakalpojumi
15 gadu pieredze, sniedzot visaptverošus finanšu pakalpojumus un ekspertu zināšanas Baltijas valstīs esošajiem uzņēmumiem.
Uzzini vairāk:
Mūsu partneriem ir vairāk nekā 50 gadu pieredze korporatīvo finanšu jomā, un pēdējo desmit gadu laikā esam palīdzējuši saviem klientiem ar uzņēmumu apvienošanas un iegādes, parādu un pārstrukturēšanas pakalpojumiem, stratēģijas un vadības konsultācijām, finanšu direktoru pakalpojumiem, tirgus izpētes veikšanu, specifisku finanšu analīzi vai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, lai piesaistītu ES finansējumu.
Mēs nodrošinām pieredzējušu ekspertu komandu, kas spēs īstenot uzstādīto mērķi. Mēs dibinām ilglaicīgas partnerattiecības, kas dažkārt ilgst vairākus gadus. Mūsu klientu lokā ir korporatīvie uzņēmumi, uzņēmumu akcionāri, kā arī ieguldījumu fondi visā Eiropā.
Uzņēmumu apvienošanās, pirkšana un pārdošana (M&A)
Auctus Capital sniedz konsultācijas uzņēmumiem un investīciju fondiem M&A darījumu realizēšanā. Izmantojot mūsu pieredzi un zināšanas, mēs sniedzam palīdzību pilnā M&A darījuma cikla realizēšanā, sākot ar darījuma stratēģijas izstrādi līdz piemērota investora atrašanai un visbeidzot darījuma sarunu vešanā. Mūsu mērķis ir nodrošināt klientam maksimālu materiālo labumu un atdevi uz ieguldīto kapitālu.
Darījuma gaitā, mēs saviem klientiem palīdzam ar:
.png){kind=small}
-
Stratēģijas izstrāde
-
Stipro un vājo pušu noteikšana
-
Biznesa analīze un valuācija
-
Mārketinga materiālu izstrāde, t.sk. - finanšu modelis, prezentācijas, konfidencialitātes līgums (NDA).
-
Tirgus analīze un vēlamo investoru saraksta sastādīšana
-
Investoru uzrunāšana, un kompānijas prezentēšana
-
Indikatīvo piedāvājumu apkopošana
-
Darījuma sarunu vešana ar izvēlētajiem investoriem
-
Padziļinātās izpētes (due-diligence) organizēšana, datu istabas izveide
-
Darījuma strukturēšana
-
Darījuma juridisko dokumentu izstrādes organizēšana
-
Darījuma noslēgšana
Finansējuma piesaiste
Alternatīvo aizdevēju, mezanīna un investīciju fondu ienākšana Baltijā ir sniegusi uzņēmumiem alternatīvu ierastajam bankas finansējumam. Izmantojot mūsu pieredzi un kontaktus, mēs varam palīdzēt izvēlēties optimālāko finansēšanas partneri un struktūru, kas vislabāk atbilst klienta stratēģiskajiem mērķiem.
Mēs saviem klientiem palīdzam ar:
-
Finanšu analīzi un darījuma stratēģijas izstrādi
-
Nepieciešamo mārketinga materiālu sagatavošanu (finanšu modeļi, prezentācijas, konfidencialitātes līgums (NDA))
-
Kapitāla tirgus analīze un potenciālo finansētāju saraksta sagatavošana
-
Darījuma sarunu vešanu un finansētāju uzrunāšanu, darījuma strukturēšana
-
Juridisko dokumentu izstrāde, organizēšana un darījuma slēgšana
Izmantojot savas zināšanas un kontaktu loku, palīdzam klientiem ar sekojošiem kapitāla avotiem:
Izaugsmes pašukapitāls
Izaugsmes pašu kapitāls ir ieguldījuma veids, strauji augošos uzņēmumos, kuriem ir nepieciešams kapitāls darbības paplašināšanai, ieiešanai jaunos tirgos vai investīciju projektu realizēšanai. Veicot ieguldījumu, investors uzņemas daļu no biznesa riska. Struktūra neapgrūtina uzņēmumu ar parāda saistībām vienlaikus ļaujot esošajiem īpašniekiem saglabāt kontroli pār uzņēmējdarbību.
Lasīt vairāk
Read more
Mezzanine debt gets its name because it blurs the lines between what constitutes debt and equity. It's the highest-risk form of debt, and the typical rate is in the range of 10% to 20% per year. Mezzanine debt is suitable for fast-growing companies looking to expand quickly but doesn’t want to give up equity.
Mezanīna aizdevums
Mezzanine debt gets its name because it blurs the lines between what constitutes debt and equity. It is the highest-risk form of debt, and the typical rate is in the range of 10% to 20% per year. Mezzanine debt is suitable for fast-growing companies looking to expand quickly but doesn’t want to give up equity.
Lasīt vairāk
Unitranche aizdevums
Unitranche ir hibrīda aizdevuma veids, kas sevī apvieno nodrošināta aizdevuma (banka) un subordinēto aizdevuma (mezanīns) īpašības. Procentu likmes ir robežās no 7% –10% gadā un aizdevums ir nodrošināts ar ķīlu uz uzņēmuma aktīviem. Piemērots uzņēmumiem, kuriem nepietiek ar komercbankas aizdevumu, bet ir pietiekami stabils ar sabalansētu riska profilu.
Lasīt vairāk
Korporatīvās obligācijas
Obligācijas izsniedz korporācija, lai iegūtu finansējumu, piemēram, notiekošajām operācijām, apvienošanās gadījumiem vai uzņēmējdarbības paplašināšanai. Korporatīvās obligācijas parasti tiek nodrošinātas ar 1 ķīlas tiesībām par aizņēmēja aktīviem. Procentu likmes mainās atkarībā no uzņēmuma riska profila un parasti ir aptuveni 3% –8% gadā, un salīdzinājumā ar bankām tiek piedāvāta elastīgākas līgumsaistības un riska profils.
Lasīt vairāk
Banku finansējums
Auctus Capital ir ciešas attiecības ar lielāko daļu banku Baltijā, un mēs varam palīdzēt uzņēmumiem vienoties par labākiem aizdevuma nosacījumiem un elastīgāku darījuma struktūru vai iepazīstināt uzņēmumu ar jaunu banku, kas ir labāk piemērota, lai palīdzētu konkrētajām vajadzībām.
Lasīt vairāk
P2P platformas
Pēdējā desmitgadē guvis popularitāti un var būt lielisks ieguvums maziem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, kas ir pārāk mazi vai riskanti lielajiem institucionālajiem aizdevējiem, kuri meklē finansējumu paplašināšanai, jaunu darbinieku pieņemšanai vai pat ikdienas izdevumu segšanai. Uzņēmumu P2P kreditēšana ir dārgāka, un procentu likmes sākas no 15% gadā un vairāk.
Lasīt vairāk
Riska kapitāls
Riska kapitāls parasti tiek ieguldīts pamatkapitālā. RK investori meklē jaunuzņēmumus un mazus uzņēmumus, kuriem, ir ilgtermiņa izaugsmes potenciāls. Riska finansējums ir piemērots uzņēmumiem, kas ir pārāk mazi un nerada naudas plūsmas, kas ir ilgtspējīgas parāda finansēšanas segšanai.
Lasīt vairāk
Ģimenes biroji
Auctus Capital ir spēcīgs tīkls visā Baltijā, un mēs varam palīdzēt savienot jūsu biznesu ar neinstitucionāliem sponsoriem, kas, savukārt, var palīdzēt ar finansējuma sniegšanu.
Lasīt vairāk
Korporatīvās finanšu konsultācijas
Uzņēmumu novērtēšana / biznesa novērtēšana ir nepieciešamība plānojot un veicot biznesa darījumus.
Galvenie no šiem darījumiem ir:
-
Uzņēmumu pārdošana
-
Uzņēmumu iegāde
-
Apvienošanās ar citu uzņēmumu
-
Investīciju piesaiste
-
Kapitāla piesaiste
-
Dalībnieku savstarpējās izprikšanas darījumi
Uzņēmuma novērtēšanas rezultāts ir vērtēšanas atskaite, kas sniedz ieskatu par uzņēmuma darbības rādītājiem un rada izpratni par biznesa plāna savienojamību ar stratēģisko mērķu izpildes potenciālu.
Pastāv vairākas metodes, kas paredz uzņēmuma vērtības noteikšanu, kas katram uzņēmumam tiek skatītas individuāli. Auctus Capital profesionāļu komanda noteiks uzņēmuma vērtību un, pēc klienta pieprasījuma, sniegs turpmāku palīdzību vēlamā darījuma vešanas procesā.
Komerciālais nekustamais īpašums
Auctus Capital sniedz konsultācijas komerciālā nekustamā īpašuma jomā visā Baltijā, fokusējoties uz Rīgas nekustamā īpašuma tirgu. Mūsu nodibinātās attiecības ar institucionālajiem nekustamo īpašumu investoriem un privātpersonām, kurām pieder nekustamais īpašums visā Baltijā, sniedz mums piekļuvi investīciju līmeņa nekustamajiem īpašumiem ar augstu potenciālu, kuri jau ir vai vēl nav pieejami atklātajā tirgū.
Mēs saviem klientiem palīdzam ar:
Mēs pārstāvam juridiskus pircējus, kā arī fiziskas personas, kas vēlas ieguldīt nekustamajos īpašumos visā Baltijas nekustamo īpašumu tirgū. Izmantojot mūsu tīklu, mums bieži ir pieeja ārpustirgus īpašumiem.
Mēs pārstāvam pārdevējus un palīdzam sagatavot īpašumu pārdošanai. Tāpat palīdzam sasniegt kā vietējos pircējus, tā arī starptautiskos pircējus Skandināvijā un Eiropā.
Daudziem uzņēmumiem pieder nekustamais īpašums, jo tie veic uzņēmējdarbību, kas nekustamo īpašumu izmanto kā darbības bāzi vai preču un pakalpojumu pārdošanai. Daudziem uzņēmumiem var būt izdevīgi veikt šādu nekustamā īpašuma aktīvu pārdošanu-nomu, lai atbrīvotu kapitālu, ko var izmantot citiem uzņēmējdarbības mērķiem, piemēram, paplašināšanai vai darbības pārtraukšanas finansējumam. Pārdošanas - atpakaļ nomāšanas darījums var dot īpašniekam iespēju noteikt savus nomas nosacījumus, ļaut īpašniekam saglabāt kontroli pār nekustamo īpašumu, kas ir vitāli nepieciešams uzņēmuma darbībai.
Mēs sniedzam atablstu, sākot no vietējās bankas finansējuma līdz finansējuma saņemšanai no institucionālajiem investoriem ārvalstīs
Mēs konsultējam arī mazāka mēroga darījumus un palīdzam klientiem sagatavot mārketinga materiālus, kā arī veidot darījumus ar vadošajām P2P platformām visā Eiropā. P2P kampaņas sniedz priekšrocības uzņēmumiem, kuri vēlas piesaistīt papildu kapitālu apmaiņā pret nekustamā īpašuma ķīlu, vai mazākiem attīstītājiem, kuri neatbilst banku finansējumam un meklē kapitālu jaunu projektu izstrādei.